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行政总裁的讯息

建立可信的理财平台

[2014年5月27日]

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为了建立一个完善的理财平台,当初曾实在地想过如何去实现。

首先,成功的公司和团队一定要建立在一个有以下成功之先决条件的地方:

  1. 成立的地方要有良好的法制保护客户的资产,包括法制健全、资金自由流动以及资产运用高效能,这是大环境因素,即所谓的天时;
  2. 有天时,就要找地利,公司所处的地方必须四通八达,不单可随时飞去远方跟客户联系,同时公司亦应可以轻易让客户到达。如果公司位置偏远,难免有点拒人於千里的感觉,对於要招待四方来客自然不妥;
  3. 有天时、地利,最后要人和。团队要专业,有不同之人才组成,各自有自己的技能,各施己职,自然能够给予客户信心。

简单一点说,天时地利人和是甚么?就是让客户对我们有信心。

其次,营运上,我们自己也要做到以下条件:

  1. 公司股东和管理层要面向群众:公司股东和管理层必须愿意亲自面对客户和执行管理。如果客户每次见的也只是营业员,而管理的团队也是招聘回来,对客户的资产保障十分有限,因这些人全都可以随时离开公司,服务和投资表现自然难以维持。另外,不知有多少客户在作出海外投资时,在其网站上找不到负责人和其照片,在网上也找不到相关人员资料,当然更加未见过真正的负责人,自然难以为客户建立信心;
  2. 人员要专业化:除了要在行业内建立一定名声、得到行业相关专业资格,获得齐全之业内执行牌照也是必须。没有相关的牌照资格,自然名不正、言不顺;没有专业资格,难以证明技能上有一定专业水平,更不可能加强客户信心;
  3. 系统要科技化:能够建立一个亚太区之网上平台,让客户轻松地从网上、手机随时查到其资产表现,紧密汇报投资分析和表现,自然能够让客户更安心。始终,一季才能看到一次分析和表现,自然令客户有所担心。

正如我经常所提到,市场最初是需要一班营业员去开拓,但最终客户是需要可靠的管理人,我们正是朝这个方向去建立腾祺。不少人也说过,为何不将团队、投资管理等交给别人去处理,这样较容易,一方面自己压力较少,二来投资表现不好就可换过一批伙计。然而,对我来说,做事必须要有承担,客户找我是给我一个支持,所以面对支持自己的人是开心的事。

最后亦是最紧要,认定方向,身体力行,确切执行有关计划,成功便不会离太远了。

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