建立可信的理财平台

为了建立一个完善的理财平台，当初曾实在地想过如何去实现。

首先，成功的公司和团队一定要建立在一个有以下成功之先决条件的地方：

成立的地方要有良好的法制保护客户的资产，包括法制健全、资金自由流动以及资产运用高效能，这是大环境因素，即所谓的天时；
有天时，就要找地利，公司所处的地方必须四通八达，不单可随时飞去远方跟客户联系，同时公司亦应可以轻易让客户到达。如果公司位置偏远，难免有点拒人於千里的感觉，对於要招待四方来客自然不妥；
有天时、地利，最后要人和。团队要专业，有不同之人才组成，各自有自己的技能，各施己职，自然能够给予客户信心。

简单一点说，天时地利人和是甚么？就是让客户对我们有信心。

其次，营运上，我们自己也要做到以下条件：

公司股东和管理层要面向群众：公司股东和管理层必须愿意亲自面对客户和执行管理。如果客户每次见的也只是营业员，而管理的团队也是招聘回来，对客户的资产保障十分有限，因这些人全都可以随时离开公司，服务和投资表现自然难以维持。另外，不知有多少客户在作出海外投资时，在其网站上找不到负责人和其照片，在网上也找不到相关人员资料，当然更加未见过真正的负责人，自然难以为客户建立信心；
人员要专业化：除了要在行业内建立一定名声、得到行业相关专业资格，获得齐全之业内执行牌照也是必须。没有相关的牌照资格，自然名不正、言不顺；没有专业资格，难以证明技能上有一定专业水平，更不可能加强客户信心；
系统要科技化：能够建立一个亚太区之网上平台，让客户轻松地从网上、手机随时查到其资产表现，紧密汇报投资分析和表现，自然能够让客户更安心。始终，一季才能看到一次分析和表现，自然令客户有所担心。

正如我经常所提到，市场最初是需要一班营业员去开拓，但最终客户是需要可靠的管理人，我们正是朝这个方向去建立腾祺。不少人也说过，为何不将团队、投资管理等交给别人去处理，这样较容易，一方面自己压力较少，二来投资表现不好就可换过一批伙计。然而，对我来说，做事必须要有承担，客户找我是给我一个支持，所以面对支持自己的人是开心的事。

最后亦是最紧要，认定方向，身体力行，确切执行有关计划，成功便不会离太远了。

建立可信的理财平台 － 腾祺控股在香港提供创新的海外资产管理。

建立可信的理财平台

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